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小马智行IPO发行价定为13美元/ADS

北京时间11月27日,小马智行确定该公司公开发行定价为13美元/ADS,预计今晚在纳斯达克证券交易所正式挂牌上市,股票代码为PONY。

根据上周小马智行更新后的招股书,此次IPO,小马智行将发行规模从原计划的1500万股ADS扩至2000万股ADS(美国存托股),增幅达33.3%,据此该公司募集资金总额最高将达到4.52亿美元。

小马智行IPO发行价定为13美元/ADS
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图片来源:小马智行

另据此前招股书,北汽集团和新加坡交通运营商康福德高均表示有意愿认购ADS。据悉,北汽集团最高或认购7035万美元,康福德高最高认购450万美元,这两家公司此前均已与小马智行建立合作。

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11月2日,小马智行与北汽举行L4无人驾驶车型开发技术合作签约仪式,共同推进Robotaxi大规模落地。根据协议,双方将基于极狐阿尔法T5车型和小马智行第七代自动驾驶软硬件系统方案,合作研发全无人Robotaxi车型,计划在2025年完成并推出首批极狐阿尔法T5 Robotaxi车型。未来,双方计划向国内市场部署至少千台量级规模的北汽新能源Robotaxi车辆。

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另外,包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的多个投资方,也将通过战略定向增发的方式认购总计约1.534亿美元的A类普通股。此前,广汽资本已于10月初投资小马智行2700万美元(约合人民币1.91亿元)。

近日,优步也被曝正寻求在小马智行的IPO中购买超过1000万美元的股份。据知情人士透露,优步还可能考虑在美国以外的市场与小马智行开展技术合作。

根据招股书,2022年至2024年6月30日,小马智行营收分别为6838.6万美元、7189.9万美元、2472万美元;净亏损分别为1.48亿美元、1.25亿美元、5177.5万美元。过去两年半,小马智行累计营收1.65亿美元,累计净亏损3.24亿美元。

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